Co nowego w 505crm
Każda aktualizacja 505crm opisana krok po kroku: co dodaliśmy, co usprawniliśmy i co poprawiliśmy. Nowe funkcje trafiają do wszystkich planów od razu, bez dopłat i bez instalowania czegokolwiek.
Wersja 1.7: Terminy zadań z godziną
Zadaniu ustawisz teraz nie tylko dzień, ale i konkretną godzinę. Karty w pipeline pokazują branżę klienta, więc szybciej odróżnisz podobne kontakty.
Nowość · Zadania: Termin z godziną albo na cały dzień
Przy dodawaniu i edycji zadania zaznaczasz „Cały dzień” albo wybierasz godzinę. Termin zapisuje się tak samo jak w kalendarzu, a lista zadań, szczegóły zadania oraz zakładki zadań w kartotece klienta i projektu pokazują go razem z godziną, np. „05.10.2026, 14:00”.
Usprawnienie · Klienci: Branża klienta na karcie w pipeline
Pod nazwą firmy na karcie klienta w widoku pipeline widać teraz jego branżę, jeśli jest uzupełniona w kartotece.
Wersja 1.6: Motywy wyglądu
CRM wygląda tak, jak lubisz. Nowa sekcja „Wygląd” w ustawieniach daje 13 gotowych motywów, własny kolor akcentu, kształty, czcionki, kontrast i tempo animacji — a ulubione zestawienie zapiszesz jako własny motyw.
Nowość · Ustawienia: Sekcja „Wygląd” i 13 gotowych motywów
Grafit i Porcelana to bazowy ciemny i jasny motyw. Do tego Północ, Las, Bordo, Ametyst, Ocean, Żar, Szampan, Lawenda, Mięta, Papier i Wysoki kontrast. Motyw zmienia się od razu, bez przeładowania strony, a podgląd każdej karty pokazuje jego kolory, zanim go wybierzesz.
Nowość · Ustawienia: Własny akcent, tło i zabarwienie interfejsu
Kolor akcentu wybierzesz z palety albo wpiszesz własny. Osobno ustawisz zabarwienie powierzchni (odcień i nasycenie), rodzaj tła — fałdy, poświata albo gładkie — oraz tryb jasny lub ciemny.
Nowość · Ustawienia: Kształty, wielkość, czcionka, kontrast i ruch
Zaokrąglenia od ostrych krawędzi po miękkie, skala interfejsu, krój pisma (w tym zaokrąglony i szeryfowy), podwyższony kontrast oraz ograniczenie animacji dla osób, którym ruch na ekranie przeszkadza.
Nowość · Ustawienia: Własne motywy
Bieżące ustawienia zapiszesz jako motyw z własną nazwą (do 12 motywów), później zmienisz mu nazwę, nadpiszesz go nowymi ustawieniami albo usuniesz. Wygląd zapisuje się na koncie, więc wraca na każdym urządzeniu.
Usprawnienie · Cały CRM: Dopracowane przyciski, pola i listy wyboru
Przyciski, pola tekstowe i listy wyboru korzystają teraz z kolorów motywu, więc w każdym zestawieniu mają czytelny kontrast i spójne stany najechania oraz zaznaczenia.
Wersja 1.5: Kreator szablonów maili
Szablony maili składasz teraz z bloków jak z klocków: nagłówki, tekst, przyciski, tabele, cytaty, stopki. Kreator pamięta wersje, pozwala oznaczać ulubione, a dane klienta wstawia sam. W budżecie płatności cykliczne mogą mieć datę końca.
Nowość · Mail: Kreator szablonów z blokami
15 rodzajów bloków: nagłówek, tekst, przycisk, obraz, kolumny, cytat, wyróżniona ramka, lista zalet, tabela, ikony społecznościowe, podpis, stopka, separator, odstęp i własny HTML. Bloki przeciągasz, powielasz i ukrywasz, a panel po prawej pokazuje ustawienia zaznaczonego elementu.
Nowość · Mail: Gotowe szablony startowe i style
Na start dostajesz gotowe wzory, m.in. ofertę z cennikiem, zaproszenie na spotkanie i przypomnienie o płatności, oraz kilka stylów kolorystycznych (Klasyczny, Zwykły list, Grafit, Las, Zachód, Fiolet, Elegancki).
Nowość · Mail: Zmienne i dane klienta w treści
W treść wstawisz imię, nazwisko, firmę, NIP, adres czy branżę klienta oraz własne zmienne szablonu (np. cenę projektu z wartością domyślną). Przy wysyłce pola uzupełniają się danymi wybranego klienta.
Nowość · Mail: Wersje i ulubione szablony
Kreator przechowuje poprzednie wersje szablonu — podejrzysz je i przywrócisz jednym kliknięciem. Szablony oznaczone gwiazdką mają własny filtr „Ulubione” i pojawiają się na górze listy w oknie nowej wiadomości.
Nowość · Budżet: Płatności cykliczne z datą końca
Regułę cykliczną (miesięczną albo roczną) ustawisz bezterminowo albo „do określonej daty”. Płatność liczy się w miesiącach do tej daty włącznie — rata leasingu czy umowa na rok przestaje obciążać prognozę, gdy się skończy.
Wersja 1.4: Notatki, dokumenty klienta i szybsze wybieranie
Jeden panel notatek dla klientów, projektów i osób, nowa zakładka dokumentów w kartotece klienta oraz listy wyboru z wyszukiwaniem. Umawiając rozmowę, od razu widzisz, kiedy zespół jest wolny.
Nowość · Klienci: Zakładka „Dokumenty” w kartotece klienta
Wszystkie umowy, oferty i notatki projektowe przypisane do klienta w jednym miejscu, z możliwością utworzenia nowego dokumentu od razu powiązanego z klientem.
Usprawnienie · Klienci, Projekty, Użytkownicy: Wspólny panel notatek
Notatki klienta, projektu i użytkownika działają tak samo: ten sam edytor, przypinanie, wyszukiwanie i podpis z autorem oraz datą ostatniej edycji.
Nowość · Kalendarz: Podgląd dostępności przy umawianiu rozmowy
Okno umawiania rozmowy pokazuje zajętość wybranych osób w danym dniu, więc termin wybierasz bez przełączania się do kalendarza.
Nowość · Cały CRM: Listy wyboru z wyszukiwaniem
Wybór klienta, osoby odpowiedzialnej czy opiekuna ma pole wyszukiwania, które ignoruje polskie znaki i wielkość liter — „lodz” znajdzie „Łódź”.
Usprawnienie · Dokumenty: Poprawki edytora dokumentów
Dopracowany edytor i strona dokumentu, a wybór klienta przy dokumencie ma wyszukiwanie.
Wersja 1.3: Kody promocyjne, zgody i import dokumentów
Rabaty w rozliczeniach, porządek w zgodach, import dokumentów z plików oraz rodzaj klienta i źródło pozyskania już w kolejce leadów. Lista klientów jest stronicowana, a przeciąganie na Windows działa niezawodnie.
Nowość · Ustawienia: Kody promocyjne w rozliczeniach
Kod rabatowy wpiszesz przy rejestracji (może też przyjść w linku) albo w ustawieniach rozliczeń. Przed zatwierdzeniem widać, jaki rabat daje kod.
Nowość · Ustawienia: Sekcja „Zgody”
W jednym miejscu sprawdzisz i zmienisz zgody na marketing bezpośredni oraz wiadomości e-mail i SMS, a przy każdej zobaczysz, kiedy została udzielona lub wycofana.
Nowość · Dokumenty: Import, podgląd eksportu oraz „Znajdź i zamień”
Dokumenty zaimportujesz z plików Word (.docx), PDF, HTML, Markdown i TXT z zachowaniem formatowania. Przed eksportem zobaczysz podgląd, a „Znajdź i zamień” poprawi nazwę czy kwotę w całym dokumencie naraz.
Nowość · Leady: Rodzaj klienta i źródło pozyskania w kolejce
Rodzaj klienta ustawisz pojedynczo albo dla wielu zgłoszeń naraz, także podczas importu z pliku. Szablon importu ma arkusz „Listy” z dozwolonymi wartościami, a karty pipeline pokazują etykiety rodzaju i źródła.
Usprawnienie · Klienci: Stronicowana lista klientów
Lista ładuje po 100 klientów na stronę, a numer strony trafia do adresu — odświeżenie lub link prowadzą dokładnie w to samo miejsce. Zaznaczanie działa w obrębie bieżącej strony.
Usprawnienie · Klienci: Linki do rejestrów po NIP
Przy numerze NIP klienta są skróty, które wyszukują firmę w rejestrach CEIDG i KRS.
Poprawka · Panel, Klienci: Przeciąganie na Windows
Przeciąganie widżetów na panelu, kart w pipeline i kolejności sekcji nie przerywa się już po chwili na komputerach z Windows. Działa też piórem, nie tylko myszą.
Wersja 1.2: Wyceny, leady, raporty i czas pracy
Największe wydanie do tej pory: wyceny w PDF, przyjmowanie leadów z formularzy, raporty sprzedaży, zespoły z zakresem widoczności, rejestr czasu pracy, plany z fakturami i podpisy przy notatkach.
Nowość · Wyceny: Wyceny z PDF
Pozycje, rabat i VAT liczą się same, a klient dostaje estetyczny PDF. Status wyceny (wysłana, zaakceptowana, odrzucona) widać w kartotece klienta razem z szansą sprzedaży i powodem utraty.
Nowość · Leady: Przyjmowanie leadów z formularzy
Projektant formularza kontaktowego do osadzenia na stronie, kolejka zgłoszeń do weryfikacji i licznik oczekujących leadów w pasku bocznym.
Nowość · Raporty, Zespół: Raporty sprzedaży i strona zespołu
Konwersja, wartość wygranych i otwartych szans, terminowość zadań i obciążenie każdej osoby. Zespoły mają lidera i zakres widoczności danych.
Nowość · Cały CRM: Czas pracy, karteczki i kalkulator
Rejestr czasu pracy z przerwami, samoprzylepne notatki pod ręką na każdej stronie, wbudowany kalkulator i samouczek dla nowych osób.
Nowość · Ustawienia: Plany, subskrypcja i faktury
Zmiana planu, liczby osób i okresu rozliczenia z poziomu ustawień oraz lista faktur do pobrania.
Nowość · Klienci, Projekty: Podpisy notatek i dział użytkownika
Każda notatka pokazuje, kto i kiedy ją utworzył oraz ostatnio edytował. Administrator przypisuje osobom dział, widoczny w profilu i na karcie użytkownika.
Usprawnienie · Kalendarz: Synchronizacja kalendarza (.ics)
Terminy zadań, rozmowy i deadline’y projektów zasubskrybujesz w Google Calendar, Apple Calendar lub Outlooku.
Usprawnienie · Bezpieczeństwo: Mocniejsze zabezpieczenia
Oczyszczanie treści HTML po stronie serwera i przeglądarki, ostrzejsza polityka bezpieczeństwa treści (CSP) oraz unieważnianie sesji.
Wersja 1.1: Pipeline klientów i nowy panel
Klienci w widoku pipeline, przebudowane ustawienia, nowy panel z widżetami, wbudowana poczta, kalendarz z widokiem tygodnia i agendy oraz centrum powiadomień na żywo.
Nowość · Klienci: Widok pipeline
Obok listy klienci układają się w kolumny według statusu. Kartę przeciągasz do następnego etapu, a układ kolumn każdy ustawia dla siebie.
Nowość · Panel: Panel z widżetami
Widżety zadań, terminów, sprzedaży i poczty, które przesuwasz, zmieniasz im rozmiar i ukrywasz.
Nowość · Mail: Poczta w CRM
Skrzynka podłączona przez Gmail, IMAP lub SMTP, z zakładką maili w kartotece klienta i licznikiem nieprzeczytanych w pasku bocznym.
Nowość · Kalendarz: Kalendarz z widokiem miesiąca, tygodnia i agendy
Panel boczny z nadchodzącymi wydarzeniami, umawianie rozmów z klientami i przypomnienia.
Usprawnienie · Cały CRM: Centrum powiadomień na żywo
Powiadomienia przychodzą od razu, są pogrupowane i otwierają właściwy rekord jednym kliknięciem.
Usprawnienie · Ustawienia: Przebudowane ustawienia
Konto, preferencje i ustawienia firmy w jednym miejscu, ze wspólną nawigacją po sekcjach.
Poprawka · Konto: Przełączanie kont
Konta zalogowane bez „Zapamiętaj mnie” znikają po zamknięciu przeglądarki, a sesja nigdy nie trafia do cudzego konta przy przełączaniu.